Digitalisierung der Lohnsteuer
herausforderungen & chancen.
Mit der Digitalisierung der Lohnsteuer treten wir in eine neue Ära der Effizienz ein, stehen jedoch vor komplexen Herausforderungen – ein zweischneidiges Schwert.
Einerseits bietet sie die Möglichkeit, Steuerprozesse zu vereinfachen, Transparenz zu erhöhen und die Effizienz der Steuerverwaltung zu steigern. Andererseits stellt sie Unternehmen und Behörden vor Herausforderungen wie Datenschutz, IT-Sicherheit und die Notwendigkeit, bestehende Systeme zu aktualisieren. Die Umstellung erfordert nicht nur technisches Know-how, sondern auch ein Umdenken im Bereich Datenschutz und Compliance. Gleichzeitig eröffnet sie Möglichkeiten für schnellere Prozesse und präzisere Steuerabrechnungen, was zu einer signifikanten Kostenreduktion führen kann. Die erfolgreiche Implementierung digitaler Lohnsteuerprozesse ist ein Balanceakt, der sorgfältige Planung und Anpassung erfordert.
ERP-Systemintegration
Die Einführung neuer Technologien und Prozesse kann eine Herausforderung sein, insbesondere wenn es um die Integration mit bestehenden ERP-Systemen geht. Die Umstellung auf moderne ERP-Systeme erfordert erhebliche Anpassungen und ein gutes Projektmanagement.
Compliance-Management
Compliance-Aufgaben binden regelmäßig Ressourcen und Kapazitäten im Unternehmen, was insbesondere bei wiederkehrenden Tätigkeiten zeit- und kostenintensiv sein kann. Hinzu kommt, dass manuelle Tätigkeiten im Rahmen der Compliance fehleranfällig sind und somit auch aus Tax CMS Gesichtspunkten weitestgehend standardisiert und automatisiert werden sollten. Weiterhin entstehen insbesondere im lohnsteuerlichen Umfeld Implikationen, bei denen sich Personen über deren steuerlichen Auswirkungen gar nicht bewusst sind.
Prozessautomatisierung
Viele Unternehmen haben mit veralteten und ineffizienten Lohnsteuerprozessen zu kämpfen, die eine Digitalisierung und Optimierung erschweren. Hinzu kommt, dass oftmals die vollständige Transparenz der lohnsteuerlich relevanten Geschäftsvorfälle nicht gegeben ist. Mit Hilfe moderner Technologien können Unternehmen ihre Lohnsteuerprozesse weitgehend automatisieren. Dies spart nicht nur Zeit, sondern vermeidet auch nachträgliche Korrekturen.
Change-Management
Digitalisierungsprojekte ermöglichen eine neue Zukunft, haben aber gleichzeitig Auswirkungen auf den Arbeitsalltag von einem selbst und jedem Mitarbeitenden. Sie erfordern Energie und Mut, sich einer unbekannten Zukunft zu stellen. Durch die richtige Begleitung können Anwender dabei unterstützt und zu neuen Lösungen befähigt werden.
Die Balance zwischen dem Schutz sensibler Daten und der Nutzung digitaler Vorteile ist entscheidend für den Erfolg dieser Transformation.
unsere beratung.
DO WHAT YOU LOVE.
Unsere Beratungsphilosophie konzentriert sich darauf, Euren steuerlichen Herausforderungen mit präzisen Lösungen und modernster Technologie zu begegnen. Wir verstehen, dass die Digitalisierung der Lohnsteuerfunktion ein komplexes Unterfangen ist und bieten daher eine ganzheitliche Strategie an. Durch die Analyse der bestehenden Lohnsteuerprozesse und Systeme identifizieren wir potenzielle Engpässe und bieten maßgeschneiderte Digitalisierungslösungen an, um diese zu überwinden.
Unsere Vorgehensweise ist darauf ausgerichtet, Eure Steuerprozesse nahtlos zu digitalisieren, sodass Ihr Eure Ziele effizienter erreichen könnt. Wir verstehen die Herausforderungen, vor denen Unternehmen in verschiedenen Branchen stehen und haben bereits erfolgreich mit ihnen zusammengearbeitet, um Lösungen zu entwickeln, die genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Bei unserer Arbeit legen wir großen Wert auf Transparenz, Zusammenarbeit sowie Datenschutz- und Compliance-Standards. Durch die Integration von Benutzerfreundlichkeit und Effizienz in unseren Lösungen und Prozessen gewährleisten wir, dass Ihr nicht nur Probleme löst, sondern auch Eure Wettbewerbsfähigkeit durch digitale Innovationen stärken könnt. Unsere Mission ist es, Euch dabei zu helfen, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen und Euer Unternehmen erfolgreich in die Zukunft zu führen.
fields of play.
Prozessberatung Bei der Prozessberatung steht die Optimierung der steuerlichen Prozesse im Vordergrund. Mit Hilfe von Business Process Model and Notation (BPMN) werden die Prozesse visualisiert und dokumentiert. BPMN ist ein Standard zur Modellierung von Geschäftsprozessen und ermöglicht eine klare und verständliche Darstellung. Durch die Verwendung von BPMN wird eine gemeinsame Sprache geschaffen, die das Verständnis und die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Stakeholdern erleichtert. Die Dokumentation der Prozesse mit BPMN unterstützt die Identifikation von Verbesserungspotenzialen und erleichtert deren Umsetzung.
Compliance In der immer komplexer werdenden Steuerlandschaft spielt die Erfüllung der lohnsteuerlichen Melde- und Dokumentationspflichten eine entscheidende Rolle. Die korrekte und fristgerechte Erstellung und Dokumentation trägt wesentlich zur Sicherstellung der Compliance und zur Vermeidung von Strafzahlungen bei. Die Expertise und Erfahrung in diesem Bereich gewährleistet eine zuverlässige und effiziente Abwicklung.
Lohnsteuer in ERP-Systemen Unterstützung bei der Umsetzung lohnsteuerlicher Themen im Rahmen von Implementierungs- oder Transformationsprojekten wie z. B. SAP S/4HANA. Dies kann sowohl als verlängerter Arm der Steuerabteilung, als PMO oder als Teil bestehender Projektteams erfolgen. Mit unserer umfangreichen Expertise im Bereich Lohnsteuer unterstützen wir Euch vom ersten Tag an und helfen, die richtige Sprache für das Projekt oder den Implementierer zu finden.
Health CheckIm Rahmen eines Health Checks werden die bestehenden Lohnsteuerprozesse gemeinsam validiert und möglicher Optimierungsbedarf aufgezeigt. Die Arbeitsergebnisse werden auf Basis einer Ergebnisdokumentation zur Verfügung gestellt, die jeweils konkrete Umsetzungsvorschläge zu den identifizierten Themen enthält. Somit bietet der Health Check nicht nur eine Überprüfung der aktuellen Lohnsteuerprozesse, sondern liefert auch individuelle Lösungsansätze für mögliche Schwachstellen und unterstützt dabei diese Prozesse zu optimieren und die Effizienz zu steigern.
Auswahl Steuersoftware und Entwicklung automatisierter Prüfungslogiken Viele ERP-Systeme können spezielle Lohnsteuerthemen wie z. B. Sachzuwendungen nicht vollständig erfassen. Diese Fälle werden dann meist manuell bearbeitet. Eine manuelle Bearbeitung ist häufig aufwändig und fehleranfällig, da vor allem steuerlich unbedarfte Anwender damit konfrontiert werden, die sich ihres Handelns nicht bewusst sind. In der Folge kommt es zu fehlerhaften Zuordnungen in der Buchhaltung oder Belege werden gar nicht erst erfasst/identifiziert. Wir ermitteln den individuellen Bedarf und entwickeln gemeinsam mit Euch individuelle Lösungen oder setzen auf renommierte Anbieter zu den Themen und begleiten Euch bei der Implementierung.
VerfahrensdokumentationDie Erstellung einer vollständigen und lohnsteuerlich konformen Verfahrensdokumentation kann eine Herausforderung sein. Mit der richtigen Verfahrensdokumentation können jedoch Geschäftsprozesse optimiert und die Compliance verbessert werden. Wir unterstützen Euch bei der Erstellung eines so genannten Business Blueprint. Dieser umfasst alle steuerlichen Themen und bildet die technische Systemdokumentation ab. Dabei gehen wir strukturiert und methodisch vor, um sicherzustellen, dass alle relevanten steuerlichen Aspekte abgedeckt werden.